Guest
Действие телесериала разворачивается за тысячи лет до событий, описанных в «Хоббите» и «Властелине колец». Сюжет основан на истории Средиземья, описанных в произведениях Дж. Р. Р. Толкина. Сериал начинается во времена относительного мира и охватывает все основные события Второй эпохи Средиземья: выковку Колец власти, восхождение тёмного властелина Саурона, падение островного королевства Нуменор и Последний союз эльфов и людей. Эти события разворачиваются на протяжении более чем трёх тысяч лет в произведениях Толкина, но сценаристы сериала сильно сжали оригинальную хронологию. Галадриэль и раненый Халбранд прибывают в Эрегион. Встав на ноги, последний даёт совет Келебримбору создать сплав митриля с другими металлами для увеличения его силы. Обуреваемая сомнениями Галадриэль изучает историю династии Южных земель. Получив рукопись с королевской родословной, она узнаёт, что Халбранд — не тот, за которого себя выдаёт. В Нуменоре советник Фаразон собирает студентов академии, поручив им сделать эскизы для статуи умирающего Тар-Палантира. Последний в предсмертном бреду принимает сидящую рядом Эариен за свою дочь Мириэль, сообщив ей пророчество о скорой гибели острова. Тем временем отправившийся на восток Незнакомец встречает вышеназванную троицу, которая приветствует его как «владыку Саурона». Следовавшим по его пятам мохноногам удаётся похитить магический посох предводителя, после чего Незнакомец изгоняет с его помощью троицу во мрак. В схватке с последней получает смертельную рану старый Садок, и мохноноги, наконец, понимают, что Незнакомец — не Саурон, а один из Истари. В Эрегионе Галадриэль заявляет Халбранду, что он — не король, поскольку династия в Южных землях прервалась много веков тому назад. В видении эльфийка отказывается от предложения бывшего помощника Моргота стать правительницей Средиземья, после чего тот исчезает. Келебримбор, Элронд и Галадриэль выковывают три эльфийских кольца. Элендиль и Мириэль возвращаются на корабле в Нуменор, где получают известие о смерти престарелого короля. Нори прощается с соплеменниками, отправившись вместе с Незнакомцем на восток в земли Рун. В ответ на вопрос, какое направление им выбрать, Незнакомец советует Нори всегда «полагаться на свой нюх». Новоявленный Саурон, сбежав из Эрегиона, вступает на земли Мордора…
