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Se producen crímenes causados por misteriosos poderes. Un psíquico, un sacerdote católico y una detective luchan contra estos crímenes. Yoon Hwa Pyung es el psíquico. Él nació de una familia de chamanes. Hwa Pyung busca a aquellos poseídos e intenta expulsar a los espíritus malignos. Choi Yoon es el sacerdote católico. Él es cínico y tranquilo. No le gusta tener relaciones con los demás. Es reconocido por sus habilidades como exorcista. Kang Kil Young es la detective. Ella no cree en espíritus malignos o exorcismos, pero sus puntos de vista cambian debido a Choi Yoon y Hwa Pyung.