Однажды в Китае.

Вонг Фей Хунг (Винг Жао), его ученики Леунг Фун (Макс Мок) и Клабфут (Ксионг Ксин-Ксин) и девушка Мэй (Джин Ванг), которую он повстречал в предыдущей части, возвращаются в родной По Чи Лам, где их дожидаются кузина Фей Хунга И (Розамунд Кван), его отец Вонг Кей Инг (Лау Шун) и два других ученика, А Со и Порки Лэнг. По прибытию выясняется, что провинция голодает, и пираты постоянно нападают на фермеров. Суду и полиции самим нечего есть, и Фей Хунг сотоварищи решаются помочь городу избавиться от морской угрозы.