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No Oriente Médio, por volta de 1860, o maléfico Omar tenta se tornar Khadive matando seus adversários e casando-se com a relutante Fawzia, sobrinha favorita do atual Khadive. (Depois de se casar com Fawzia, ele planeja eliminá-la para que ele possa se casar com sua própria escolha, a implacável Zahira.) As políticas brutais de Omar resultam na morte de uma jovem chamada Laila. O irmão de Laila, Kerim, torna-se então inimigo jurado de Omar. Agora conhecido como “o Shiek Negro“, Kerim se torna um Robin Hood do deserto, reunindo várias tribos em uma revolta contra Omar. No processo, Kerim conhece e se apaixona por Fawzia, que acaba compartilhando seus sentimentos. Disfarçada, Kerim se infiltra na sede de Omar, mas é descoberta, aprisionada - junto com Fawzia e seu pai, Mansur - e açoitada. Uma escrava simpatizante chamada Selima cavalga e informa o príncipe Ahmed, que vem em socorro de Kerim. Em um duelo corpo-a-corpo, Kerim mata Omar. Então Kerim e Fawzia descem juntos para o deserto.
