Vencedor da Palma de Ouro em Cannes, esta história começa durante a Segunda Guerra Mundial, no ano de 1941. Marko é um rapaz que lidera uma banda de músicos e ao mesmo tempo participa do submundo do tráfico de armas. O filme reúne uma série de situações surreais a partir de uma fábrica clandestina de armas que funciona em um porão de Belgrado e que usa “refugiados“ como mão-de-obra. Tudo começa na Segunda Guerra e Marco mantém seus colegas “refugiados“ lá por 15 anos, mesmo depois do fim da Segunda Guerra.
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