El profesor de psicología Richard Wanley (Edward G. Robinson) se encuentra con sus amigos en el club: el médico Michael Barkstane (Edmund Breon) y el fiscal de distrito Frank Lalor (Raymond Massey). Los tres están obsesionados con la belleza de una mujer retratada al óleo en un cuadro que se encuentra en un escaparate al lado del club. Los amigos de Wanley se van y él, leyendo, se queda dormido. Un camarero lo despierta y al salir se sorprende al encontrarse con la modelo del retrato, Alice Reed (Joan Bennett) y termina acompañándola a la casa. Aparece un celoso amante de Alice, Claude Mazard (Arthur Loft), un magnate; hay pelea y Wanley terminará matándolo. Aunque este oculta el cadáver en un bosque, la investigación criminal (a cargo de su amigo Frank) cada vez estará más cerca de hallarlo culpable. También aparece Heidt (Dan Durye) un chantajista que extorsiona a Alice con la revelación del asesinato. Finalmente, nos enteraremos que todo fue un sueño de Wanley (DERECHO NOIR).
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