Director: Richard Oswald Writer: Ernst Neubach Stars: Joseph Schmidt, Viktor de Kowa, Charlotte Ander Der Film spielt in Venedig. Ricardo ist ein unbekannter Tenor. Rigo arbeitet als Musikclown. Gemeinsam teilen sie sich eine Wohnung. Der arbeitslose Tenor Ricardo sieht kaum noch Chancen für ein Engagement an der Oper und möchte nun beim Radio arbeiten. Auch hier scheinen seine Bemühungen erfolglos zu bleiben. Doch Ricardo gibt nicht auf und beginnt einfach zu singen. Die Radiomitarbeiter sind begeistert, er wird angestellt und seine Sendungen machen ihn berühmt. Erste Schallplatten erscheinen und auch als Duo wird Rigo gemeinsam mit Ricardo bekannter. In einem Schallplattengeschäft lernt Ricardo die Verkäuferin Nina kennen, die jedoch nur in seine Stimme verliebt ist. Ricardo ist unglücklich verliebt und seine Trauer wird größer, als er feststellen muss, dass Rigo das Herz von Nina gewonnen hat.
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