Guest
После поражения Тёмного властелина Моргота в Войне гнева его главного прислужника Саурона разыскивает эльфийка Галадриэль, мечтая отомстить за своего старшего брата Финрода, который пал, сражаясь с Сауроном. На северных пустошах Фородвайта Галадриэль находит заброшенную крепость и обнаруживает там наковальню со знаком Саурона. Её спутники настаивают на том, чтобы вернуться в Линдон, королевство эльфов в Средиземье, верховный король которого Гиль-галад объявляет войну с приспешниками Моргота законченной. Он также предоставляет Галадриэль и её спутникам возможность отплыть в Валинор, где они смогут вечно жить в мире. На юге Средиземья лесные эльфы наблюдают за людьми, являющимися потомками союзников Моргота. Эльф Арондир сильно привязался к человеческой целительнице Бронвин, что не одобряют её соседи по деревне Тирхарад. Вместе Арондир и Бронвин обнаруживают, что соседняя деревня Хордерн уничтожена, а сын Бронвин, Тео, находит сломанный меч со знаком Саурона. Вблизи Валинора Галадриэль решает вернуться обратно и продолжить поиски Саурона, после чего прыгает с корабля в Разделяющее море. Тем временем двое юных мохноногов, Нори Брендифут и Поппи Праудфеллоу, находят странного человека в метеоритном кратере.
