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El matrimonio Scott está celebrando una fiesta por el futuro nacimiento de su primer hijo. Inesperadamente, reciben la visita de Frank Davis, un hombre cuyo primer hijo, al ser alumbrado, organizó una matanza. Frank les asegura a los esposos que el hijo que esperan también pertenece a la raza de bebes mutantes y asesinos y que deben hacer algo si no quieren ser protagonistas de una cruel y sangrienta matanza.
