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Peter Karczag (John Hodiak) es un agente de los servicios de inmigración estadounidense que es enviado a Miami y luego a La Habana, Cuba, para investigar el caso de un asesinato de un inmigrante irregular en N. York y cuya pista conduciría a una organización de tráfico ilegal de inmigrantes. Ya en La Habana se hace pasar por húngaro e intenta encontrar a Palinov (George Macready), el jefe de la organización. Durante su investigación, se enamora de Marianne Lorress (Hedy Lamarr) una refugiada europea que está varada en Cuba y espera llegar a EEUU por cualquier medio a fin de encontrarse con su padre que allí reside, aunque ilegalmente. La misión de Peter se torna peligrosa desde el momento en que Palinov se entera que es un agente encubierto. A su vez, Peter le informa de sus pasos a su superior, Frank Westlake (James Craig) quien también iniciará la persecución de Palinov cuando éste intenta ingresar a Florida en un avión con un grupo de inmigrantes, incluida Marianne. Ya sin combustible, el avión aterriza como puede en los pantanos de Everglades. Mientras Westlake persigue al grupo de inmigrantes, Peter persigue a Palinov que se había separado del grupo junto con Marianne. Cuando los encuentra, Peter negocia con Palinov la entrega de un pequeño barco a cambio de la vida de Marianne aunque previamente tuvo la picardía de vaciarle el combustible. Finalmente, Peter -ya con una nueva visión sobre la inmigración- y Marianne parecen comenzar una nueva relación (DERECHO NOIR)
