Страшная угроза нависла над волчьим племенем и всем живым, населяющим джунгли. На родные для Маугли места надвигаются полчища кровожадных рыжих собак, от которых нет спасения. Весть о нашествии врага тут же разносится посредством коршуна Чиля. Многие представители фауны (попугаи, обезьяны, слоны, дикобразы) решают бежать в безопасные места. Пантера Багира прячет своих детёнышей внутри дерева, растущего на одиноком островке посреди реки. На созванном Акелой Волчьем совете принимают решение — дать отпор рыжим собакам, о чём шакал Табаки сообщает Шер-Хану. Тигр не верит в благополучный исход дела и отступает на север вместе со своим прихвостнем. Но Каа нашёл способ нанести собакам существенный урон с помощью ещё более грозной силы — диких пчёл. Питон показывает Маугли ущелье горной реки, где огромные стаи пчёл создали ульи. Маугли на некоторое время задерживает вражескую орду, а потом, дождавшись захода солнца, заманивает собак в ущелье, прыгнув с обрыва в реку. Собаки также оказываются в реке и тут же подвергаются нападениям пчёл. Некоторых собак уносит быстрым течением к островку, где они получают оплеухи от Багиры. Основная стая собак оказывается на берегу реки, где вступает в страшный ночной бой с волчьей стаей во главе с Акелой. В битве также принимают участие медведь Балу и вылезший вместе с собаками на берег Маугли. В результате юноша и его друзья ценой огромных потерь побеждают опасного врага, изгнав прочь остатки собачьей стаи. Утром после сражения Акела, получивший в бою тяжёлые ранения, умирает, перед смертью объявив Маугли своим преемником.
Hide player controls
Hide resume playing