Как Иванушка дурачок за чудом ходил. 1977 год.

Иванушка-дурачок встречает в лесу грабителя. После схватки с ним Иванушка относит мешок с награбленным к дому хозяина, купца Марко Петровича Богатого. Там он встречается с его дочерью Настей. Они полюбили друг друга, но Марко Богатый не хочет их брака и посылает бабу Варвару отравить Иванушку. Олег Даль — Иванушка-дурачок Елена Проклова — Настенька (она же Анастасия Марковна), дочка Марко Богатого Михаил Глузский — Марко Петрович Богатый, злой и коварный купец Татьяна Пельтцер — баба Варвара Владимир Этуш — Али-Баба Евстюгнеев, «русский факир и выученик тибетских халдеев» Андрей Попов — Лукомор Лукоморыч, недоверчивый волшебник Александр Бениаминов — Лука, слуга волшебника Мария Барабанова — Баба-Яга Игорь Дмитриев — король Михаил Боярский — Фёдор Иванович, конокрад Сергей Филиппов — заморский лекарь Борис Аракелов — грабитель Александр Афанасьев — слуга Геннадий Дюдяев — Василий, помощник конокрада В. Зайцев Анатолий Королькевич — генерал при дворе короля Ол