Guest
В закрытом цирке в полночь, пока хозяева цирка спят , детеныш тюленя прорезает себе путь из клетки и направляется к дому Тома и Джерри . Тем временем на следующее утро Джерри готовится к купанию. Он ныряет головой вниз в пруд и вдруг видит тюленя. Они быстро становятся друзьями, тюлень рассказывает ему, откуда он пришёл, и просит о помощи. Джерри рад помочь тюленю, они пожимают ему руки, а тюлень радостно говорит: «Спасибо!» Он продолжает: «Не одолжишь рыбку?» Джерри отбирает у спящего Тома рыбу, но Том просыпается прежде, чем тот успевает убежать. Джерри прячется за рыбой, исполняет с ней небольшой танец и убегает вальсирующим шагом. Тому очень понравилось это представление, поэтому он свистнул, требуя продолжения. Танцующая рыба поклонилась под финальную музыку. Но, когда Джерри снова и снова кланяется, он случайно оказывается за рыбой и тоже кланяется. Том бросается в погоню. Джерри бросает рыбу в бассейн, Том её вытаскивает, но тюлень её съедает. Том замечает, что рыбы нет, и Джерри смеётся над ним, когда тот собирается убежать. Том хватает Джерри, но тюлень хватает Тома носом и бросает его в птичью купалку. В этот момент в новостях объявляют: Доброе утро всем. Это « Время новостей». И главная новость этого утра — вознаграждение, обещанное цирком за возвращение ценного тюленёнка. Награда в размере 10 000 долларов будет выплачена тому, кто вернёт этого маленького тюленёнка в цирк . После нескольких неудачных попыток поймать тюленёнка Том разрезает шину и обтягивает себя чёрной резиной, чтобы замаскироваться под взрослого тюленя. Маленький тюлень и Джерри играют в мяч, и Том присоединяется к игре. Маленький тюлень повторяет каждое движение Тома и вот-вот будет пойман хитрым котом, но тут работник цирка хватает Тома, думая, что это их тюлень. Настоящий тюлень и Джерри видели, как Тома похищают. Тома приводят в цирк и заставляют играть в «Янки-дудл». на трубе. Хотя поначалу Том раздражён, он получает бурные аплодисменты и вскоре принимает обожание. В финале ему бросают в рот рыбу.
