Horatio Homblower, ahora ascendido a teniente interino, captura el barco francés Le Reve frente a las costas españolas. El capitán del barco francés está furioso de que un joven así haya dado tal golpe. Pero mucho más desalentador es el primer contacto de Hornblower con la buena vida, cuando lo invitan a cenar con el gobernador de Gibraltar y su esposa. La perspectiva de esto es bastante aterradora, pero una invitada inesperada, la glamorosa duquesa de Wharfedale, le da otro giro a su velada.
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