- O roteiro adapta o conto Malagueta, Perus e Bacanaço, de João Antônio. Sinopse: O trio de amigos desajustados, Malagueta, Perus e Bacanaço, vagueia pela noite paulistana em busca de ganhar dinheiro com apostas e trapaças envolvendo jogos de sinuca. Nos intervalos da jornada dos amigos, flashbacks mostram trechos do passado recente de cada um deles: Malagueta é sem-teto depois que seu barraco foi derrubado por ordem judicial, Perus (chamado assim por morar no distrito homônimo), se desentende frequentemente com a esposa por estar insatisfeito com o trabalho de operário numa fábrica de cimento e com o local onde mora, e Bacanaço é visto explorando mulheres, fugindo de um tiroteio com a policia e sendo preso por atuar no jogo do bicho. Elenco: Lima Duarte: Malagueta Gianfrancesco Guarnieri: Perus Maurício do Valle: Bacanaço Jofre Soares: Lima (participação especial) Myrian Muniz: Tonica (participação especial) Martha Overbeck: Adélia (participação especial) Maria Alves: Mulher de Bacanaço Antônio Petrin: Silveirinha Emmanuel Cavalcanti Fernando Bezerra Thaia Perez Oswaldo Campozana Maria Vasco Cavagnoli Neto Wanda Marchetti Edson Santos Curiosidade: - Participação dos jogadores profissionais de sinuca Carne Frita, Joaquinzinho (ex-campeão brasileiro) e João Gaúcho. - Música de João Bosco e Aldir Blanc e direção musical de Radamés Gnatalli em seu último trabalho para o cinema.
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