Дедушки по вызову или посторонним вход разрешен (2004)

01. “Billi’s Band“ - “Зимний сон“ 02. Игорь Бутман и его джаз-оркестр - “French Connections“ 03. А.Макаревич и оркестр Креольского радио - “Универсальная песня на день рождения“ 04. Фрагмент из мюзикла “12 стульев“ 05. Валерий Сюткин - “Воскресенье“ 06. Гарик Сукачев и “Неприкасаемые“ - Моя бабушка курит трубку 07. “Ногу свело“ — “С Новым Годом, землячки!“ 08. Серьга - “Радуга-дуга“ 09. “Несчастный случай“ - “Нафиг-нафиг“ 10. Олег Митяев - “Западная Сибирь“ 11. “Машина времени“ - “Оставь меня“ 12. “Billi’s band“ -“Выпей вина“ 13. “Ногу свело“ - “В темноте“ 14. Максим Леонидов - “Рождество“ 15. Л.Агутин - “Последний день в году“ 16. Александр Ф.Скляр - “Теплоход“ 17. “Несчастный случай“ - “Песня о Москве“ 18. “Оркестр Креольского радио“ - “Тонкий шрам на любимой попе“ 19. “Billi’s band“ - “Немного смерти, немного любви“ 20. Участники концерта - “Новый Год пришел!“