Guest
По прибытии в Андзиро Торанагу ожидает триумфальный приём, после чего он распоряжается выделить Блэкторну отдельный дом с прислугой, а сам спешно удаляется. Марико сообщает англичанину, что, помимо поместья и солидного жалования, ему полагается наложница, в роли которой выступает овдовевшая Фудзи. Это не вызывает одобрения у штурмана, положившего глаз на саму леди Марико, кроме того, ему так и не удаётся вернуть свой корабль, с которого японцы снимают пушки. Вынужденный обучать японцев приёмам европейского боя, Блэкторн делится с ними секретами артиллерийской стрельбы. В интимной беседе с ним Марико раскрывает национальный характер японцев, традиционно строящих в общении восьмислойный внутренний барьер. Впечатлённый точностью английских орудий, Ябусиге вынашивает планы создания собственного войска. Внезапно в Андзиро из Осаки прибывает посланец Исидо — Небара Дзёзен, требующий от Ябусиге подчинения своему господину. Интригану Ябусиге не остаётся ничего другого, как пригласить высокопоставленного гостя на военные учения, во время которых подученный Оми юный сын Торанаги Нагакадо безжалостно расстреливает самураев Исиды корабельными книппелями.
