Guest
Фильм продолжает историю путешествия Бильбо Бэггинса и гномов под предводительством Торина Дубощита к Одинокой горе. По дороге герои сталкиваются с множеством опасностей, включая орков, гигантских пауков и тёмных эльфов. А Гэндальф Серый пытается разгадать тайну возвращения зла в руины Дол Гулдура. Преследуемые лесными эльфами, гномы попадают в засаду, а Кили получает рану. Группа участвует в трёхстороннем сражении, но в конечном итоге гномам удаётся сбежать от двух групп преследователей. Торин и оставшиеся члены компании достигают Одинокой горы, где Бильбо обнаруживает скрытый вход. Лишь с помощью хоббита отряду Торина удаётся открыть тайную дверь. Бильбо посылают забрать драгоценный камень Аркенстон, но, невзирая на меры предосторожности, он случайно пробуждает Смауга. Внутри пещер Одинокой горы во время долгой погони Бильбо и гномы вновь разжигают королевскую кузницу, используя пламя Смауга, чтобы растопить большую золотую статую. Несмотря на то, что им это удаётся, Смауг выживает. Взбешённый дракон выбирается из горы и улетает, чтобы уничтожить Озёрный город. Бильбо с ужасом наблюдает за тем, кого они высвободили, и спрашивает себя: «Что мы наделали?».
