Действие телесериала разворачивается за тысячи лет до событий, описанных в «Хоббите» и «Властелине колец». Сюжет основан на истории Средиземья, описанных в произведениях Дж. Р. Р. Толкина. Сериал начинается во времена относительного мира и охватывает все основные события Второй эпохи Средиземья: выковку Колец власти, восхождение тёмного властелина Саурона, падение островного королевства Нуменор и Последний союз эльфов и людей. Эти события разворачиваются на протяжении более чем трёх тысяч лет в произведениях Толкина, но сценаристы сериала сильно сжали оригинальную хронологию. Защищая Нори от стаи волков, Незнакомец использует магию, травмировав при этом собственную руку. Когда он излечивает её с помощью сотворённого им льда, Нори случайно соединяется с его разумом, который взрывом отбрасывает в сторону и пугает её. В Нуменоре Мириэль решает поддержать экспедицию в Средиземье, а Галадриэль уговаривает Халбранда принять в ней участие, пересказывая историю своих битв и потерь в схватках с Сауроном. До отплытия экспедиции Кемен пытается уничтожить её корабли, чтобы помочь своему отцу Фаразону прийти к власти, но его останавливает Исильдур. Будучи изгнанным из морской гвардии, Исильдур проявляет отвагу, спасая Кемена при взрыве корабля, и присоединяется со своими друзьями к нуменорскому войску. В Линдоне Гиль-галад открывает Элронду, что знает о митриле, который возник в пещерах Мглистых гор благодаря схватке эльфа с балрогом, одобряя его намерения использовать ценный металл для продления существования их рода. Элронд рассказывает обо всём принцу Дурину, и они вдвоём направляются в Кхазад-дум, чтобы попытаться уговорить короля Дурина. В Южных землях жители деревни, возглавляемые Вальдрегом, покидают Остирит, принимая предложения Адара о капитуляции, и присоединяются к нему; Вальдрег при этом верит, что Адар — это Саурон. В Остирите Тео показывает сломанный меч Арондиру, который понимает, что это ключ для превращения Южных земель во владения зла. Оставшиеся в Остирите жители деревни готовятся к битве с приближающейся армией орков.
Hide player controls
Hide resume playing