No último trabalho de sua carreira, Mastroianni (que morreu logo após as filmagens) interpreta um cineasta chamado Manoel. Ele acompanha um ator amigo vindo da França para Portugal, visitar a aldeia em que nasceu o seu pai e tentar encontrar uma tia que ainda não conhece. Durante a viagem, o diretor relembra memórias de sua infância, que passou neste mesmo país. Lembranças da fala e do sangue, retorna a um tempo que não se perdeu.
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