Прибыв на Утилион, Гальватрон вновь подчиняет себе десептиконов, а затем врывается на корабль Квинтессонов. Те, притворяясь испуганными, признают его власть и обещают служить ему. В это время Родаймес Прайм совершает новое путешествие внутрь Матрицы и узнаёт, что Квинтессоны — создатели всех трансформеров, некогда изгнанные с Кибертрона и жаждущие мести. Чувствуя, что Кибертрон в смертельной опасности, Родаймес приказывает немедленно возвращаться, но уже поздно — Гальватрон заключил союз с Квинтессонами против автоботов и людей. Его армия, пополненная гигантским трансформером Триптиконом, атакует Кибертрон и Землю.
Hide player controls
Hide resume playing