Япония, 1950-е. После смерти матери 12-летняя Мидори остаётся круглой сиротой и оказывается в составе бродячей цирковой труппы, все члены которой имеют какие-либо физические уродства или отклонения. Бедной девочке пришлось перетерпеть множество издевательств и унижений, пока к труппе не присоединился карлик-доктор Масаницу, обладающий редким даром гипноза. Масаницу берёт Мидори под своё покровительство, но его чувства к ней не просто отеческие. Экранизация знаменитой своей средневековой жестокостью и эротизмом на грани хентая манги Маруо Суэхиро. Хироси Харада работал над этим аниме пять лет, лично рисуя каждый кадр. После того, как не нашёлся ни один спонсор для этой картины, Харада вложил в неё все личные сбережения. Однако по окончанию фильм был запрещён и конфискован. Из-за чего в картине отсутствует множество сцен, которые были в изначальной версии.
Hide player controls
Hide resume playing