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En los años 20, Rocky y Jerry tomarán diferentes caminos: Rocky (James Cagney) se convertirá en un famoso criminal y Jerry es un sacerdote que hace labor social con unos jóvenes del barrio. Rocky, luego de salir de prisión le reclamará 100 mil dólares al abogado de la mafia Jim Frazier (Humphrey Bogart), dinero que le había prestado antes de ingresar a prisión. Frazier y su socio Mac Keefer (George Bancroft), usaron su dinero para montar un casino y no solo no pretenden devolvérselo sino que buscan asesinarlo. El padre Jerry, junto con Laury (Ann Sheridan), una antigua conocida del barrio con quien ahora flirtea Rocky, intentan enderezarlo en vano. Finalmente Rocky se vengará matando a los mafiosos que intentaron asesinarlo pero no logra escapar de la policía y será sentenciado a muerte. El padre Jerry le pide a Rocky un último favor antes de su ejecución: que, aunque no lo sea, se comporte como un temeroso cobarde para no quedar como héroe ante los ojos de los jóvenes que él intenta reformar (Derecho Noir).
