Guest
Действие телесериала разворачивается за тысячи лет до событий, описанных в «Хоббите» и «Властелине колец». Сюжет основан на истории Средиземья, описанных в произведениях Дж. Р. Р. Толкина. Сериал начинается во времена относительного мира и охватывает все основные события Второй эпохи Средиземья: выковку Колец власти, восхождение тёмного властелина Саурона, падение островного королевства Нуменор и Последний союз эльфов и людей. Эти события разворачиваются на протяжении более чем трёх тысяч лет в произведениях Толкина, но сценаристы сериала сильно сжали оригинальную хронологию. Выжившие жители деревни бегут из пылающего Тирхарада. Галадриэль и Тео чудом остаются в живых, королева-регент Мириэль слепнет, а Исильдур пропадает без вести. Отступив с остатками нуменорского войска к побережью, Мириэль обещает эльфийке прислать военную помощь из Нуменора. Галадриэль сопровождает раненого Халбранда в Эрегион, для лечения эльфийскими снадобьями. Тем временем Нори, странствующая с караваном мохноногов, обнаруживает, что конечный пункт их путешествия, плодовая роща, уничтожена извержением Ородруина. Попытка Незнакомца оживить дерево не удаётся, и он уходит, но на следующий день вся роща вырастает вновь. Мохноноги устраивают пиршество, однако во время празднества встречают загадочную троицу, разыскивающую их гостя. Встревоженная Нори пытается направить непрошеных гостей по ложному следу, но в ответ те сжигают весь караван мохноногов с припасами. Нори с Поппи и мачехой пускаются на поиски Незнакомца, чтобы предупредить его об опасности, и Садок, по настоянию Мальвы, присоединяется к ним. В Кхазад-думе Элронд предлагает сделку, пытаясь купить у гномов вожделенный митриль, но король Дурин III решительно отказывает, заявив, что эпоха эльфов подходит к концу. Неожиданно принц Дурин становится свидетелем способности митриля исцелять у листьев эльфийскую болезнь. Он возвращает сокрушённого Элронда и начинает добывать руду сам. Но как только он натыкается на богатую митрилевую жилу, возвращается разгневанный ослушанием старый король, который изгоняет Элронда, лишает принца королевского достоинства и запечатывает митрилевую шахту, не осознавая, что в недрах её уже разбужен балрог. Опустошённые извержением Южные земли переименовываются Адаром в Мордор.
