Joe Stefanos chega a Bridgeport, Califórnia, uma cidade rural montanhosa, em busca de Jeff Bailey, dono de um posto de gasolina local. Bailey está pescando com Ann Miller. Eles estão apaixonados. (Seu amigo de longa data, Jim, está com ciúmes.) The Kid, amigo e funcionário surdo-mudo de Jeff, os interrompe, sinalizando para Jeff. Na estação, Stefanos diz a Jeff que ele deve ir ao Lago Tahoe para encontrar “Whit“. Jeff convida Ann para ir com ele. Ele conta a ela sobre seu passado em um flashback.
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