Guest
«Natural Blues» — восьмая песня из выпущенного Моби в 1999 году альбома Play. В ней использованы фрагменты песни «Trouble So Hard», исполняемой американскими фолк-певцами Vera Hall и Dock Reed. Сингл оказался успешным, и достиг одиннадцатой строчки UK Singles Chart и девятой строчки French Singles Chart. На песню было сделано два видеоклипа. Режиссёром первого клипа был Дэвид Лашапель, в клипе снялись Кристина Риччи и Файруза Балк. Этот клип был номинирован как «Лучшее международное видео» на премию MuchMusic Video Awards, вручаемую в Торонто. Второй клип был сделан в анимационном стиле и является своеобразным продолжением видеоклипа «Why Does My Heart Feel So Bad?». Сингл «Natural Blues» был выпущен 6 марта 2000 года.
