Right Off - 26:53 Yesternow - 25:34 Formazione La prima traccia e circa metà della seconda traccia furono registrate il 7 aprile 1970 da questa formazione: Miles Davis - tromba Steve Grossman - sax soprano John McLaughlin - chitarra elettrica Herbie Hancock - organo elettrico Michael Henderson - basso elettrico Billy Cobham - batteria orchestra diretta da Teo Macero Brock Peters - narrazione La seconda parte della seconda traccia (da circa 12:55 in poi) venne registrata il 18 febbraio 1970 da questa formazione: Miles Davis - tromba Bennie Maupin - clarinetto John McLaughlin - chitarra elettrica Sonny Sharrock - chitarra elettrica Chick Corea - pianoforte elettrico Dave Holland - basso elettrico Jack DeJohnette - batteria
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