Finalmente, Franz vuelve con una antigua novia, Eva. Biberkopf había sido el proxeneta de Eva, quién siente una profunda afección por él, y le paga la renta de su antigua habitación. En el bar Max, Meck le presenta a Pums, el jefe de una empresa ilegal. También conoce a Reinhold, uno de los hombres de Pum. Reinhold se cansa rápidamente de su mujer, Fränze, y quiere que Franz se la quite de sus manos. Franz finalmente le ayuda y le hace el amor a Fränze, que cae en los manos del ex preso porque Reinhold desaparece. Este método también lo usan con Cilly, después de provocar que rompiera su relación con Fränze. Reinhold quiere deshacerse de la nueva amante para poder estar con Trude. Cilly y Franz discuten, y ella le persuade para que le diga a Trude cuál es la naturaleza de Reinhold. Finalmente, Cilly y Franz se reconcilian.
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