Как скрывать кнопки и подтаблицы

В данном видео рассказывается, как скрывать и отображать доп. действия и подтаблицы с помощью правил доступа. Цель: Научиться использовать правила доступа для отображения / скрытия дополнительных действий в зависимости от значений определенного поля, например «Статус». Пример использования: Часто работа над заявками и заказами проводится по определенному сценарию. Менеджеры получают их, анализируют, отправляют предложения и счета, фиксируют оплаты. Это помогает структурировать работу сотрудников, повысить прозрачность работы и избежать ошибок. Именно правила доступа позволят организовать такие сценарии для вашего бизнеса и упорядочить обработку заявок в вашей CRM. Шаг 1: Создание поля для хранения информации о стадиях продаж: - Создайте новое поле в системе с типом данных «Список» или «Связь», которое будет использоваться для указания текущего этапа продаж. Например, поле может называться «Статус». - При создании поля в «Правах доступа» необходимо убрать галочку в столбце «Редактирование». Шаг 2. Создание дополнительных действий для изменения статуса продаж: - Перейдите в настройки таблицы — доп. действия. - Нажмите кнопку «Добавить доп. действие» и укажите его название, например, «Перевести в работу». - Выберите шаблон «Изменить поле», затем выберите поле для замены значения «Статус» и введите значение, которое должно быть присвоено полю — «В работе». По аналогии создаем для каждого этапа свое Доп.действие. Шаг 3. Отображение/ скрытие доп. действий в зависимости от статуса: - Перейдите в раздел “Настройки“ - “Доступ“ - “Правила“ и нажмите “Добавить правило“. - Укажите имя и условие правила: поле “Статус“ равно “Новая“ и поставьте галочки напротив тех Доп.действий, которые должны отображаться если значение поля “Статус“ равно Новая и уберите галочки у тех доп.действий, которые должны быть скрыты при заданном условии. - Для каждого возможного значения поля “Статус“ создайте отдельное правило, определяющее, какие доп. действия должны быть доступны. С помощью правил доступа мы также можем скрывать\отображать подтаблицы. Предположим, вы хотите, чтобы подтаблица “Счета“ была недоступна для просмотра, пока заявка находится на начальных этапах обработки. Шаг 1. Переход к настройкам подтаблицы: - Откройте настройки таблицы и перейдите в раздел “Доступ“. Шаг. 2 Добавление нового правила доступа: - В разделе “Правила“ нажмите “Добавить правило“. - Выберите категорию “Подтаблицы“ для настройки правил отображения. Шаг 3. Установка условия для скрытия подтаблицы: - Укажите условие, например, “Статус равно Новая“ или “Статус равно В работе“. Это означает, что подтаблица “Счета“ будет скрыта, когда статус заявки соответствует одному из этих значений. Шаг 4. Скрытие подтаблицы “Счета“: - В списке подтаблиц найдите “Счета“ и снимите галочку в столбце “Доступ“. Этот столбец контролирует видимость подтаблицы. Результат: После настройки этого правила, подтаблица “Счета“ будет автоматически скрыта для пользователей, когда статус заявки установлен в “Новая“ или “В работе“. Создайте свой аккаунт и воспользуйтесь бесплатным пробным периодом, перейдя по следующей ссылке: Дополнительная инструкция со скриншотами : #КБ_за_минуту #CRM #ERP #nocode #РОП #собственнику #автоматизация #бизнесПроцессы #Бизнес #Технологии #Автоматизация #КонструкторКБ #Эффективность #РостБизнеса #excel