Отчеты

Данный курс “Базовые настройки CRM системы“ предназначен для Конфигураторов (Настройщиков CRM), желающих создавать персональные решения по автоматизации бизнеса на платформе КБ без применения программирования. CRM “Клиентская база“ - Просмотрите урок, выполните задания и переходите к следующему уроку в плейлисте. Если у вас возникнут вопросы либо проблемы в прохождении данного урока, напишите об этом в комментариях к данному видео. Задания по уроку: 1) Повторите действия в видео и создайте отчет “Отчет по заказам“. 2) Самостоятельно добавьте в отчет “Отчет по заказам“ новый показатель «Оплачено» с заголовком «Сумма оплат» и описанием «руб.» и сделайте так, чтобы в нем отображалась общая сумма заказов со статусом “Закрыто“, а также свяжите показатель с параметром «Дата заказа», для возможности смотреть данные за выбранный период. Также не забудьте указать фильтр “Оплачено“ в дополнительных настройках, если такого фильтра нет - его необходимо создать (Условия для фильтра: поле “Статус“ равно “Закрыт“ и поле “Сумма оплат“ больше “0“); 3) Самостоятельно добавьте в отчет “Отчет по заказам“ новый показатель «Средний чек» со значением «среднее», по полю “Сумма“, который аналогично необходимо связать с параметром, для отображения данных за период. Также не забудьте указать фильтр “Оплачено“ в дополнительных настройках, если такого фильтра нет - его необходимо создать (Условия для фильтра: поле “Статус“ равно “Закрыт“ и поле “Сумма оплат“ больше “0“); 4) Создайте новый отчет “Отчет по моим заказам“, который полностью повторяет отчет “Отчет по заказам“, за исключением того, что в нем будут отображаться только информация по заказам, где в поле “Менеджер“ указан текущий пользователь. Для этого необходимо создать новые фильтры с теми же условиями, как и у фильтров: “Все записи“, “В работе“, “Новые заказы“, “Закрытые заказы“ и “Оплачено“, и к новым фильтрам в условии добавить: “Менеджер“ равно “{текущий}“, таким образом, данные фильтры будут отображать только заказы у конкретного менеджера. Эпизоды: 00:00 Начало 00:20 Зачем нужны отчеты 00:41 Создание отчета 02:10 Таблица внутри отчета 06:17 Показатели в отчете 08:44 Текстовый блок 09:51 Настройка разных графиков 17:01 Общий параметр отчета 18:37 Конец