Guest
В Кейп-Сюзете проводится ежегодный фестиваль дружбы. Балу и Кит решают там подзаработать на торговле хот-догами, но прежде им необходимо по поручению Ребекки доставить пианино. На фестиваль также прилетают тембрийцы, чтобы вручить мэру Кейп-Сюзета «Золотую шестерёнку дружбы». На дорогую вещицу сразу положил глаз торговец Мо и, переодевшись с сообщниками в те же костюмы, что и у Балу с Китом, пытается ей завладеть. Не справившись с пианино, друзья просят о помощи давнего друга, подчинённого Спигота сержанта Дандера. Вместе доставив пианино, они сталкиваются с бандитами и после некоторых путаниц в своём составе(один из сообщников Мо попал у героев, а у к Мо - Дандер), злодеям удаётся похитить шестерёнку. Пока Спигот нелепо отвлекает публику, друзья устраивают погоню за бандитами и отбирают награду. Тембрийцы дарят мэру шестерёнку, а Балу с Китом снова приходится заняться пианино, которое из-за Ребекки было доставлено не по тому адресу.
