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Sinopse: A epopéia do desbravamento e da conquista do território, na procura do ouro e das pedras preciosas. As grandes bandeiras e os principais bandeirantes, destacando-se a figura de Fernão Dias Paes Leme e a lenda das esmeraldas, no famoso poema de Olavo ao “ciclo de desbravamento“, alguns aspectos da função de São Paulo e episódios da catequese de índios por Anchieta e de fatos que tiveram participação de João Ramalho e do cacique Tibiriçá. A penetração de Raposo Tavares pelo oeste brasileiro, superando as dificuldades e a sua chegada ao Forte de Gurupá, no Pará - depois de haver descido o rio Madeira, subido o Amazonas, o rio Napo, até Quito; e seu regresso a Quitaúna, em São Paulo. Em seguida, o roteiro de Fernão Dias Paes Leme pelo interior de Minas e sua morte causada pela malária Elenco: J. Silveira - Fernão Dias Paes Leme Álvaro Pires - Antônio Raposo Tavares Fialho de Almeida Judith de Andrade José Wandeck Wilson Maciel
