P’tit Claude se hace muy amigo de Taloche, un joven nómada que toca el violín. Pero, cuando el Régimen de Vichy intensifica los controles de identidad, los gitanos ya no pueden circular libremente. Théodore decide entonces ceder a los gitanos uno de sus terrenos. P’tit Claude se sentirá fascinado por un modo de vida libre en que el niño es un rey. Pero la calma se rompe cuando la policía de Vichy y la Gestapo empiezan a acosarlos, no dejándoles otra alternativa que reanudar su eterno viaje.
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