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Dirigido por Richard Boleslawski, esse filme é a segunda adaptação para o cinema do clássico literário de Victor Hugo. Conta a história de Jean Valjean (Fredric March), um ex-condenado (devido a um roubo de um pão), teve sua vida modificada pela atitude de um clérigo e desiste de se vingar da sociedade que o aprisionou. Ele adota a filha de Fantine (Florence Eldridge), uma ex-empregada que era explorada. No entanto, o Inspetor Javert (Charles Laughton), que não acredita que a alma humana possa mudar, o reconhece e quer a qualquer custo levá-lo de volta a prisão.
