A música Kiss And Say Goodbye foi escrita pelo cantor de Manhattans Winfred “Blue“ Lovett, incluindo a introdução falada na versão da gravação original. As letras e a melodia vieram até ele em uma madrugada. “Tudo estava lá. Levantei as três horas da manhã, anotei as coisas que eu queria dizer. Eu apenas coloquei as palavras em meu gravador e fui ao meu pequeno piano. Sempre pensei que quando você escreve músicas lentas, elas têm que ter um significado. Neste caso, é a situação do triângulo amoroso em que algumas pessoas passam. Achei que alguém que estava apaixonado poderia se identificar com a letra” A demonstração original da música foi gravada com The Manhattans backing band, “Little Harlem“. Depois de ouvir a fita da gravação, o produtor, arranjador Bobby Martin decidiu gravar novamente a música com o MFSB na Sigma Sound Studios na Filadélfia. O Singl
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