Этот проклятый младенец - единственная надежда в борьбе против богов

Действие фильма происходят в древнем фэнтезийном мире, в котором традиционно идёт война между силами света и тьмы. Мы попадаем в покои короля Чжоу Шанга. Он велит своим стражникам не входить к нему, какие бы звуки они не услышали. Но один из солдат нарушает приказ: заслышав угрожающее рычание, он вбегает к своему королю. Там он видит огромного черного дракона и наложницу короля по имени Даджи. Она встаёт с кровати, и своими змеиными хвостами убивает стражника. Оказывается, когда король Чжоу был ещё ребёнком, он заключил сделку с чёрным драконом. Чжоу хотел завоевать весь мир, а дракон обещал помочь, если мальчик отдаст ему своё тело. Чжоу согласился, и теперь чёрный дракон живёт в теле короля. А его наложница, Даджи, является демоническим лисом, со змеиными хвостами.