Pete Ritchie (Raymond Burr) es un importante narcotraficante que, desde México, dirige importantes operaciones de contrabando hacia EEUU. La policía de Los Ángeles no puede atrapar al mafioso y entonces, como último recurso, envían a Madeleine Haley (Claire Trevor), una oficial del cuerpo cuya peligrosa misión consistirá en ingresar a México para ganarse la confianza de Ritchie. Madeleine logrará hacerlo, pero será secuestrada por Johnny Macklin (Fred MacMurray), un agente federal que se hace pasar por un matón que trabaja para un rival de Ritchie y que también roba una carga de narcóticos de éste. La idea de Johnny también es atraparlo. Ninguno de los dos policías saben que ambos están de incógnito. Ella se une a Macklin en una operación de contrabando para mantener su tapadera e intentar atraparlo, todo ello mientras Ritchie los persigue. Finalmente todo se resuelve favorablemente con gran sorpresa para ambos (DERECHO NOIR)
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