Dijon, em 1954. O adolescente Laurent Chevalier começa a descobrir e a questionar o mundo, ouvindo discos de Charlie Parker e lendo tudo o que lhe cai nas mãos. Os irmãos, Thomas e Marc, tentam forçar o rito de passagem para a idade adulta levando o garoto para um bordel. Com a descoberta de um sopro no coração, Laurent é enviado a uma clínica, onde sua mãe, Clara, o acompanha no tratamento e acaba se envolvendo no amadurecimento definitivo do filho.
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