En este episodio, Inuyasha y Kagome se enfrentan a un monstruo de tres cabezas, un demonio con una fuerza destructiva que pone en peligro a todos. Mientras luchan por sobrevivir, Sesshomaru, el orgulloso medio hermano de Inuyasha, continúa su búsqueda de la legendaria espada Tessaiga, la cual posee un poder inmenso que solo Inuyasha puede controlar. Con el regreso de viejos enemigos y nuevos peligros en su camino, Inuyasha y sus amigos deben unirse más que nunca para protegerse y avanzar en su misión de encontrar los fragmentos de la Joya de las Cuatro Almas.
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