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Documentário sobre as festividades ligadas à iniciação Kalachakra em Bodh Gaya (India) e em Graz (Áustria). O título deste documentário é atribuído por Herzog a um ritual que ajuda a revelar o seu mundo interior. O filme é baseado em um ritual budista. O reino do espírito é quase impossível de recriar em filme, mas Herzog conseguiu criar um poema visual lírico e ao mesmo tempo místico. O diretor mostra uma fila de peregrinos esperando exaustos pela cerimônia, além de muitos monges participando do ritual. Um jovem monge compra um pequeno pássaro só para deixá-lo voar, simbolizando a liberdade de todos os seres. O Dalai Lama aparece em uma charmosa e bem-humorada entrevista com o diretor, além de realizar rituais. A parte final do filme se passa na Áustria, onde o Dalai Lama realiza os mesmos rituais num ambiente marcadamente contrastante. Grande parte do filme é um mar hipnotizante de rostos enquanto a câmera de Herzog atravessa a multidão. A diversidade de pessoas, mostrada apenas brevemente, simboliza a natureza do ritual: quando a cerimônia termina, a areia é espalhada, simbolizando a natureza efêmera da vida.
