Após retornar a Catânia depois de um longo período ausente, Giuseppe volta com sua antiga amante, Caterina. A filha dela, Graziella, começa a seduzi-lo e ele logo perde o controle e inicia um affair com sua própria enteada. Com o passar do tempo, Caterina começa a suspeitar do relacionamento de Giuseppe com Graziella.
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