A narrativa é focada em dois personagens em especial: Sarah (Gena Rowlands), uma mulher que se encontra em um processo de divórcio, ainda amando o marido e destruida pela decisão de sua filha preferir estar sob a custódia do pai. E Robert (John Cassavetes), um homem mulherengo, beberrão e galanteador, exceto pelo fato que é um homem quebrado, que em nenhuma vez em sua vida realmente conseguiu conviver com alguem (ainda não consegue) e que na vida acha seu refúgio frágil e evidente nas bebibas e nas relações casuais efêmeras com mulheres. Até que quase no segundo ato do filme, ambas as história se encontram, quando Sarah se hospeda na casa de Robert - são irmãos - e na medida que vão convivendo, tentam acertar suas vidas.
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