A cunhada de Thien, Teresa, morre em um acidente de moto em Saigon, embora seu filho Dao, de cinco anos, tenha sobrevivido ao acidente. Thien leva o corpo de Dao e de sua cunhada para a vila rural onde ele cresceu. Lá, ele vê a vida no campo em uma série de eventos vagamente conectados. Um funeral e outras cerimônias católicas são realizadas. Thien conhece um velho que lutou na Guerra do Vietnã, que conta suas histórias de sobrevivência quando tantos não o fizeram. Ele sai para caçar com seu anfitrião e se relaciona com Dao, e estranhamente se reconecta com Thao, um amigo de infância com quem ele tentou formar um relacionamento romântico quando mais jovem, mas que desde então se tornou uma freira. Ele organiza para que Dao seja levada para a escola onde ela trabalha, onde a maioria dos alunos são montanheses. Thien deixa a aldeia em vez de ficar por perto para um evento, e começa a procurar sem rumo por seu irmão desaparecido: talvez para saber de seu destino, e dizer-lhe que a esposa que ele abandonou estava morta e seu filho precisava ser cuidado. Ele também descobre que seu irmão tinha ido brevemente para o seminário e tinha considerado tornar-se padre, antes de decidir se casar em vez disso. Ele mostra uma foto de casamento dos dois encontrada no corpo de Teresa em uma aldeia que ele acha que pode estar relacionada e conversa com as pessoas, mas a busca acaba sendo infrutífera.
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