Jahre vor den Ereignissen des ersten Films, kurz nach dem zweiten Weltkrieg, reist der junge Pater Merrin (Stellan Starsgard) im Auftrag eines Sammlers zu einer Ausgrabungsstätte in Afrika. Dort lernt er einen jungen Afrikaner kennen, der das Ziel dämonischer Besessenheit wird, dass sich auf seinen ganzen Stamm auswirkt. Alsbald macht der Katholik die Bekanntschaft eines Luftdämonen, den er sein ganzes Leben bekämpfen wird: Pazuzu...
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