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Secondo episodio. “Palude Blu“ è forse la sequenza tecnicamente più evoluta ed artisticamente più bella. La sequenza fu scartata nel 1940 da Fantasia, fu originariamente pensata per accompagnare “Il Chiaro di Luna“ di Debussy, mentre viene qui accompagnata da una canzone più recente. La trama dello spezzone è molto semplice: si apre con una luna piena che si riflette su di una superficie dell'acqua turchese e cristallina, mentre diverse onde l'increspano, per poi illustrare una palude dove un volatile ragginge una compagna ed insieme i due volano verso la luna.
