Guest
Ведьма, путешествующая на помеле со своим Котом, по очереди роняет на землю своё островерхий колпак, бант от косы и волшебную палочку. Эти предметы находят соответственно верный Пёс, зелёная Птица и Лягушонок, особенно ценящий чистоту. Все они просят ведьму взять их с собой полетать на помеле, и ведьма соглашается, несмотря на протесты ревнующего Кота. Пятеро путешественников не подозревают, что за ними уже начал охоту огромный красный Дракон. Когда помело случайно ломается от прыжка Лягушонка, животные падают в болото, а Дракон настигает Ведьму и хочет съесть её. Однако лишь только он собирается проглотить Ведьму, из болота поднимается страшное чудовище с несколькими парами глаз, лап и крыльями, всё покрытое грязью. Дракон в страхе улетает, а животные, изображавшие чудище, радуются спасению вместе с Ведьмой. В волшебном котле Ведьма варит новое помело — с сиденьями для неё, Кота и Пса, гнёздышком для Птицы и ванной с душем для Лягушонка. На усовершенствованном помеле все отправляются в новый полёт.
