Видеокурс по ПланФиксу: Процессы контактов. Базовый урок

В этом видео мы расскажем, как эффективно автоматизировать работу с клиентами с помощью процессов контактов. Вы научитесь создавать и редактировать автоматические сценарии и кнопки, настраивать условия их срабатывания, а также автоматизировать рутинные операции над контактами. Упрощайте и ускоряйте работу, потому что работать должны роботы. 0:20 – Что входит в процессы контактов? 1:08 – На каких пакетах подписки можно создавать кнопки в процессах контактов? 1:38 – Кто может создавать новые процессы контактов? 1:59 – Как создать новый процесс контактов? 2:23 – Как задать контакту нужный процесс? 3:57 – Как создать новый сценарий? 4:22 – События в сценариях контактов. 10:00 – Условия в сценариях контактов. 14:21 – Отложенность выполнения сценариев контактов. 16:22 – От чьего имени будет срабатывать сценарий? 16:40 – Операции в сценариях контактов. 18:30 – Уведомление об изменениях. 19:00 – Пример настройки сценария по событию «Контакт изменён и стал соответствовать условиям» 22:54 – Пример настройки сценария, срабатывающего на изменение пункта чек-листа. 28:27 – Кнопки в процессах контактов. 29:06 – Как создать новую кнопку? 30:31 – Правила отображения и нажатия кнопок в процессах контактов. 31:53 – Как при добавлении аналитики кнопкой установить значения из полей контакта? 34:21 – Действие – «Создать проект по шаблону» и использование переменных в сценариях. 39:43 – Применение настроенной кнопки. 45:18 – От чьего имени производятся изменения, вызванные нажатием на кнопку? 45:46 – Как скопировать сценарий? 46:25 – Удаление сценариев. 47:17 – Как скопировать сценарий как кнопку? 47:55 – Как отредактировать сценарий или кнопку? 48:18 – Как деактировать сценарий или кнопку? 48:32 – Как создать группу кнопок? 51:50 – Тестирование в кнопках контактов. 53:56 – Логи в автоматических сценариях. 54:28 – Подписка и количество доступных кнопок и сценариев. 56:34 – Как задать сценарием автоматическое нажатие на кнопку? Что такое ПланФикс — Наша идеология — Готовые решения для бизнеса — Служба поддержки — Телеграм-канал ПланФикса: ПланФикс в «ВК»: ПланФикс в Twitter: #планфикс