Один инвестиционный портфель или портфель под каждую цель Оптимизация создания ЛФП

Один портфель или портфель под каждую цель? Оба подхода применяются при профессиональном создании личного финансового плана. Какой из этих подходов выбрать? 🕜 Содержание 🕜 0:00 EXCEL и финансовое планирование. Почему я так и не нашел замену? 2:20 Альтернативы EXCEL в России для создания финансовых планов: и WhiteSwan 2:50 Инвестирование на основе целей. Goal-based investing (GBI) 4:25 Занижение стоимости личного финансового плана для продажи других услуг 5:00 Измерение ценности услуг финансового советника: adviser’s alpha / gamma 6:05 Гамма и традиционные метрики: альфа и бета 8:00 Гамма - оптимизация достижимости набора финансовых целей: сроки реализации риски 9:20 Два подхода: Единый портфель и Одна цель - один портфель 10:29 Проверка подходов на сценариях в EXCEL 16:35 Много портфелей - плохая оптимизация риска и доходности 17:55 Параметры стратегий при финансовом планировании. 18:50 Приоритеты финансовых целей 19:23 Проблемы подхода “Одна цель - один портфель“ 22:20 Преимущества подхода “Одна цель - один портфель“ 25:09 Автоматическое создание ЛФП в WhiteSwan и 26:00 Литература на тему оптимизации создания личного финансового плана 26:45 Вопросы и мнения независимых финансовых советников Выступление Сергея Кикевича на конференции “Личное финансовое планирование Движение к результату“. Организатор конференции - СРО Национальная Ассоциация Специалистов Финансового Планирования (НАСФП) 📌 АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕРВИСЫ ПО СОЗДАНИЮ ЛФП WiteSwan 📌 ПОЛЕЗНЫЕ СТАТЬИ: Личный финансовый план за девять простых шагов Планирование жизни на пенсии: дорожная карта Карл Ричардс: Создание и следование финансовому плану Инвестирование на основе целей: единый портфель или одна цель - один портфель 📌СЕРВИСЫ, ОБУЧЕНИЕ: ➛ Онлайн-курс по созданию личного финансового плана: ➛ Создание ЛФП профессиональным советником: ➛Создание инвестиционного портфеля: ➛Финансовая консультация: Автор: Сергей Кикевич Подготовлено проектом “Рост Сбережений“