Царица Пенелопа, жена Одиссея, вынуждена терпеть домогательства со стороны женихов, жаждущих получить вместе с ней и трон царя Итаки. Но Пенелопа ждет мужа. И придумывает хитрость. Она говорит, что выберет одного из них после того, когда закончит ткать погребальный покров для старого Лаэрта, отца Одиссея. Тем временем Одиссей и его спутники пристают к следующему острову — владениям волшебницы Цирцеи. Поприветствовав и накормив путников, богиня превращает товарищей Одиссея в свиней. А сам он избегает страшной участи только благодаря вмешательству Гермеса, посланца богов. Цирцея очарована Одиссеем — раньше никто из смертных не мог противиться ее чарам. Цирцея возвращает воинам человеческий облик. И просит Одиссея остаться — только на одну ночь. Одиссей соглашается.
Hide player controls
Hide resume playing