Director: William Castle Writers: DeVallon Scott, George Worthing Yates Stars: Ricardo Montalban, Betta St. John, Rick Jason Zur Geburtsstunde des späteren Kaisers Friedrich II. im mittelalterlichen, mittelitalienischen Ancona, wird auch dem Schmied Donati von seiner Frau Maria ein Sohn geboren, der Pietro genannt wird. Da Maria durch die Geburt Fieber bekommt, macht sich Donati auf, um einen Heilkundigen zu holen, doch wird er von Graf Alesandro Siniscola gefangen genommen, da er sich geweigert hatte weiterhin des Grafens Lehnsmann zu sein. Maria stirbt. Pietros Pate Isaac flüchtet daraufhin mit seinem frischgeborenen Patensohn nach Süden in das sarazenischen Sizilien. Nach vielen Jahren hört Pietro als junger Mann von einer Revolte der Leibeigenen des Grafen Siniscola, die von seinem Vater angeführt wird. Sofort macht er sich auf, um ihm zur Seite zu stehen.
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